近日,成都轨道交通集团有限公司成功注册70亿元绿色中期票据,并发行了2018年度第一期绿色中期票据,首期共计募集资金20亿元,将全部用于偿还其地铁1号线一期、南延线、三期等共计6条线路12期工程项目产生的到期债务。这标志着四川省首单绿色债务融资工具落地成都。
本期绿色中期票据由中信银行(601998,股吧)主承销,期限5年,票面利率4.17%,为2018年度四川省5年期中期票据中利率最低的。
来自人民银行成都分行营业管理部提供的统计数据显示,截至9月末,成都辖内金融机构绿色贷款余额为3481.71亿元,比年初增加429.47亿元,增长14.1%,高于各项贷款平均增速近3个百分点。
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5个问题了解绿色债务融资工具
有科普有实操
一
什么是绿色债务融资工具?发展如何?答
绿色债务融资工具有个亲切的昵称,叫小绿,它是指境内外具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目的债务融资工具。
我觉得绿色债务融资工具——小绿很好很强大,想注册发行小绿,都需要注意什么?
二
小绿注册发行都有什么要求?答
● 募集资金有要求!绿色债务融资工具对募集资金用途有较为严格的要求,募集资金须专项用于绿色项目的建设、运营及补充绿色项目配套流动资金,或偿还绿色贷款,绿色贷款应是为绿色项目提供的银行贷款或其他金融机构借款。
● 是否需要绿色认证?交易商协会鼓励第三方认证机构对企业发行的绿色债务融资工具进行评估,出具评估意见并披露相关信息。
● 此外,对发行主体信用评级、发行期限和发行方式均没有限制,发行人可自主选择公开发行或者定向发行等方式。
三
小绿注册流程复杂么?与普通债务融资工具有哪些不同?答
● 注册流程一点也不复杂,与普通债务融资工具是一样的,交易商协会鼓励企业注册发行绿色债务融资工具,为绿色债务融资工具的注册评议开辟了绿色通道,安排专人全程跟踪注册评议工作,提高小绿的注册评议效率。此外对绿色债务融资工具接受注册通知书进行GN统一标识,区别于普通债务融资工具。
四
在注册环节,我们也搜集了一些小伙伴比较关心且容易出问题的注意点,以下小贴士,请大家留意哦!Tips
● 【重要】注册中的常见问题小贴士
鉴于《非金融企业绿色债务融资工具业务指引》已于2017年3月22日正式发布,为了规范注册发行行为,便于标识,要求统一在注册材料中标注“绿色”!
为规范绿色债券评估认证行为,提高评估认证质量,要求第三方认证机构根据交易商协会发布的GP表(绿色评估报告信息披露表)完善评估报告内容,募集资金用途参照M.16表(绿色债务融资工具信息披露表)披露信息,规范信息披露行为,保护投资者合法权益。
为鼓励企业发行绿色债务融资工具,对于已经取得常规品种注册通知书,但首期尚未发行的项目,若发行人拟将其变更为绿色债务融资工具,须将募集资金用途变更为绿色用途,且按照M.16表披露相关信息。同时,鼓励第三方认证机构对绿色项目进行评估。变更募集资金用途按照协会现行要求办理,完成变更后,发行时可使用绿色标识及名称。
五
小绿存续期间需要关注哪些问题呢?答
考虑到绿色债务融资工具的特殊性,加强定期信息披露很重要。企业发行绿色债务融资工具除应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律规则披露信息外,还应于每年4月30日前披露上一年度募集资金使用和绿色项目进展情况,每年8月31日前,披露本年度上半年募集资金使用和绿色项目进展情况。
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